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A股大概率震蕩結構行情 金融板塊性價比最好值得關註
北向資金的心態和佈局發生瞭什麼變化？資深專傢認為，8月初以來地緣政治風險、西班牙的恐怖襲擊、美國政治風險釋放，導致瞭全球避險情緒上升。
近期，滬深港通北向資金積極性下降，滬港兩市均面臨滯漲。資金的心態發生瞭什麼變化？行情是否還有向上的動能？投資者應該佈局什麼？
就這些問題，中國證券報記者采訪瞭興業證券全球首席策略師、研究所副所長張憶東。
中國證券報：北向資金的心態和佈局發生瞭什麼變化？
張憶東：近期北向資金的心態和佈局發生一些變化，原因有兩個方面：首先，海外市場風險頻發階段性影響外資的風險偏好。
8月初以來地緣政治風險、西班牙的恐怖襲擊、美國國內的政治風險紛紛釋放，導致瞭全球避險情緒上升，Vix指數大幅上升，歐美股市和新興市場都經歷瞭一段下跌。
受此影響，滬港深通的北向資金凈流入額明顯下降。其次，在全球市場波動上升時選擇獲利瞭結，也是北向資金流入減速的原因。
今年年初至今，A股市場的風格和賺錢效應主要集中在以白馬龍頭為代表的結構性行情，以價值投資為導向的北向資金的主要持倉恰恰是這一類股票，因此，今年北向資金的投資收益頗豐，整體收益率超過20%。
中國證券報：A股市場是否仍有向上的動能？
張憶東：A股市場中期在加強金融監管、抑制資產價格泡沫的政策導向下，大概率仍是震蕩市結構性行情。
但是，預期至少在重要會議召開前後A股仍有沖高的空間。因此，大盤指數短期在3300點附近的震蕩，其實是在積蓄進一步上升的動能。
A股向上的動能在於：首先，未來數月宏觀經濟數據和企業基本面對於包括A股和港股在內的中國權益資產定價依然是正面的。
當前中國經濟仍處於2016年初以來的全球庫存周期帶來的經濟復蘇進程中，2017年的經濟數據進一步體現瞭中國經濟的韌性和供給側改革的強烈效果。
其次，中長期來看，結構的變化是關鍵，而核心資產將持續提供A股和港股上漲的基本面動力。
未來數年中國經濟不是大起大伏，而是“穩中求進”，經濟進入穩態，企業加速出清、優勝劣汰，龍頭企業將擁有更強的競爭力，從而推動盈利改善。
因此，現階段行情上漲的關鍵依然是抓住核心資產，也就是各行業龍頭。無論是消費股、周期股、成長股或金融股，都應篩選其中具有核心競爭力的公司，當市場波動導致這些核心資產出現調整時，更應趁著調整窗口佈局。
第三，從中長期的全球大類資產配置來看，短期的行情波動不會影響陸股通資金的長期流入趨勢，當前外資對A股資產的配置遠未到均衡配置，盈利改善將吸引外資將繼續流向白馬龍頭。
中國證券報：當前哪些領域值得重點關註？
張憶東：建議關註兩條主線：第一，不論A股還是港股，下半年性價比最好的板塊就是金融板塊。
金融股受益利率上行，經濟復蘇推動部分銀行不良率率先企穩，保險行業龍頭受益保障型保險高速增長，利潤來源從利差走向死差，驅動盈利確定性增長。
具體而言。銀行：受益於“金融供給側改革”。凈息差和不良率在企穩，當前對於大銀行龍頭的邊際改善更加強，且大銀行資產端更為安全。
最新公佈的2017年2季度銀監會主要指標數據表明，無論從凈息差還是不良角度看，大行的企穩更為明確。
保險：受益於“金融供給側改革”，同時具備消費升級屬性，上市公司作為行業龍頭，在行業格局優化的環境中有望得到估值溢價。
券商：主要受益於估值修復。疊加券商去通道業務的監管落地，券商正逐步回歸主動管理的本源，回顧本輪金融去杠桿過程中，券商監管是最早進行，也是幾近最嚴厲的，當前已大幅收縮。
第二，環保限產措施趨嚴下，相關周期性行業供給端收縮推升價格。港股周期股上半年表現落後，隨著產品漲價和中報超預期，有望迎來“預期差”修復的機會。可以繼續精選限產受益標的，在估值調整充分後佈局。
更多 工銀金融地產混合（000251）
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